Verbessere deine Vorlagen

Navigieren in der Vorlagenbibliothek-Benutzeroberfläche

Lernziele:

  1. Verstehen Sie, wie Sie die Bibliothek nutzen können, um Vorlagen zu organisieren und zu bearbeiten.
  2. Favoriten und Standardvorlagen festlegen
  3. Standardvorlagen festlegen

Bildunterschrift hier eingeben (optional)1
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1. Legen sie eine Favoriten und eine Standardvorlage für einfachen Zugriff fest

Ihre favorisierten Vorlagen erscheinen oben in Ihrer Vorlagenbibliothek und werden hervorgehoben, wenn Sie in einer Sitzung eine Vorlage auswählen.

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Favorisierte Vorlagen erscheinen oben.

Favoriten-Vorlagen

Um eine Vorlage zu favorisieren - Vorlage finden > Vorlage mit Stern markieren
Um eine Vorlage zu entfavorisieren - Vorlage finden > Mehr Aktionen (ganz rechts, drei Punkte) > Aus Favoriten entfernen

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Standardvorlagen

Sie können die Notizerstellung automatisieren, indem Sie eine Standardvorlage festlegen. Diese Vorlage wird das erste Dokument sein, das am Ende jeder Beratung erstellt wird.

Um eine Standardvorlage festzulegen:

  1. Vorlagenbibliothek > Vorlage finden > Weitere Aktionen (ganz rechts, drei Punkte) > Als Standardvorlage festlegen
  2. In Ihrer Sitzung > Notiz > Vorlage auswählen > Als Standard festlegen umschalten > Vorlage auswählen > Nachricht "Ihre Einstellungen wurden aktualisiert"


2. Finden Sie Vorlagen, indem Sie nach "Nach Ersteller" filtern
Es gibt 3 Arten von Vorlagenerstellern:

  • Ich - von Ihnen selbst erstellt
  • Team - gemeinsam in Ihrem Team
  • Heidi - Heidi Standardvorlagen für Fachgebiete

Teamvorlagen sind nur für Premium Plus und EnterpriseTeams verfügbar.

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